Ein Haus brennt mitten in einer japanischen Kleinstadt. Ein Stripclub befand sich in dem Haus, den der Lehrer Hori offenbar regelmäßig besuchte. Allein das lässt ihn verdächtig erscheinen, zumindest in den Augen von Saori, eine alleinerziehende Mutter, die sich über das zunehmend rätselhafte Verhalten ihres Sohnes Minato wundert. Mal schneidet der sich seine Haare ab, mal kommt er mit nur einem Schuh nach Hause. In der Schule jedoch findet Saori keine Antworten, die Direktorin weicht den besorgten Fragen der Mutter aus und deutet an, das Minato seinen Mitschüler Yori schlecht behandelt.

Die Filmmusik komponierte Oscarpreisträger Ryuichi Sakamoto, zu erleben hier in seinem letzten Konzert.