Eine böse Hexe verwandelt eine junge Hutmacherin in eine Greisin, die sich auf eine einsame Wanderung begibt, um ihr Schicksal abzuwenden. Sie gelangt in das schwebende Schloss eines schillernden Magiers, besteht mit ihm, seinem Zauberschüler und weiteren Verbündeten turbulente Abenteuer und setzt sich gegen vielfältige Intrigen zur Wehr. Das im Industriezeitalter des 19. Jahrhunderts angesiedeltes Anime voller faszinierender überbordender Bildeinfälle warnt vor der Bedrohung der menschlichen Zivilisation durch Technik und Krieg und stimmt ein Hohelied auf die Macht der Liebe an.