Während die Munchkins ausgelassen feiern, versteckt sich der Eigenbrötler Urfin wie immer in seiner Hütte. Voller Ärger über die gute Laune der Munchkins wirft er ein seltsames Unkraut ins Feuer und entdeckt, dass ihm die Asche magische Kräfte verleiht. Mit ihrer Hilfe erweckt er eine Clown-Figur zum Leben und auch der Bettvorläger verwandelt sich in einen leibhaftigen Bären. Zum ersten Mal in seinem Leben besitzt Urfin Macht und nutzt sie um die Smaragdstadt zu erobern und sich zum Herrscher von Oz zu machen.
Derweil spielt in einer anderen Welt die kleine Dorothy mit den silbernen Schuhen ihrer Großmutter herum, klackt dreimal mit den Hacken und findet sich auf einmal in Oz wieder. Gerade zur rechten Zeit, denn der Kampf gegen Urfin ist voll entbrannt. Doch bald müssen die Munchkins traurig feststellen, dass es sich bei Dorothy nicht um die Dorothy handelt, die ihnen vor vielen Jahren schon einmal aus der Patsche geholfen hat, sondern bloß um ein ganz normales Mädchen. Dennoch bemüht sich Dorothy – die natürlich auch einen kleinen Hund namens Toto dabei hat – darum, den Munchkins zu helfen. Zusammen mit der Vogelscheuche, dem Zinnmann und dem Löwen beginnt der Kampf gegen Urfin, den bösen Zauberer von Oz.